中美貿(mào)易摩擦持續(xù)升級(jí)，華為已成了美國政府針對(duì)中國企業(yè)，打擊中國通信、芯片等科技產(chǎn)業(yè)的切入口；華為供應(yīng)鏈也不可避免得承受連鎖反應(yīng)，華為手機(jī)已經(jīng)出現(xiàn)首波訂單調(diào)整的現(xiàn)象。

值得關(guān)注的是，貿(mào)易摩擦加深對(duì)國內(nèi)集成電路以及智能手機(jī)產(chǎn)業(yè)鏈廠商受影響程度成為業(yè)界高度關(guān)注的話題，A股上市半導(dǎo)體以及產(chǎn)業(yè)鏈公司也在近期紛紛對(duì)此事做出回應(yīng)。

華為推遲多家供應(yīng)商物料交期

美國政府將華為列入“實(shí)體名單”后，高通、博通、英特爾、GF、ARM、安森美等美系供應(yīng)商陸續(xù)向華為停止供貨；谷歌也宣布停止與華為的業(yè)務(wù)往來，并且華為新機(jī)上不能使用谷歌的應(yīng)用軟件等，多維打擊，切中華為供應(yīng)鏈“要害”。

比起美系芯片廠商斷供的影響，谷歌終止業(yè)務(wù)往來對(duì)華為手機(jī)的沖擊似乎更為明顯。畢竟華為手機(jī)在海外地區(qū)的用戶群中使用頻率普遍偏高，一旦華為手機(jī)中谷歌應(yīng)用軟件被禁用，加之多家海外電信運(yùn)營商宣布停售華為手機(jī)，無疑給華為手機(jī)的海外市場(chǎng)銷量帶來一定的沖擊。

據(jù)Canalys數(shù)據(jù)顯示，2018年華為出貨量為2.06億臺(tái)，占全球出貨量的14.8%，其中華為手機(jī)海外市場(chǎng)出貨量占比接近一半。如今海外市場(chǎng)出現(xiàn)的不穩(wěn)定因素加劇，很有可能造成華為手機(jī)2019年的整體出貨量波動(dòng)。

行業(yè)人士表示，華為在海外市場(chǎng)與國內(nèi)市場(chǎng)需求情況稍有偏差，主要受眾機(jī)型仍處在中偏低端的產(chǎn)品，其中很大一部分的零部件均是來自國內(nèi)供應(yīng)商。而華為海外市場(chǎng)銷量的變動(dòng)，意味著這批廠商也將承受連鎖反應(yīng)。

“目前華為已經(jīng)將整體的需求時(shí)間推遲，有不少國內(nèi)供應(yīng)商都收到了將物料交期延后的通知?！庇兄槿讼蚣⒕W(wǎng)記者透露：華為手機(jī)供應(yīng)商幾乎都有一個(gè)月的物料庫存在手上，其中影響較明顯的就是華勤以及華為手機(jī)海外項(xiàng)目的主力供應(yīng)商。

除此之外，外資圈也對(duì)“華為風(fēng)險(xiǎn)”再次示警。在大和資本出具的國內(nèi)手機(jī)產(chǎn)業(yè)報(bào)告中指出，華為供應(yīng)鏈已經(jīng)出現(xiàn)首波訂單調(diào)整的現(xiàn)象，包括第3季面板相關(guān)零組件的砍單幅度達(dá)20%-25%。

大和資本認(rèn)為：“這意味華為海外手機(jī)銷售可能下滑，而供應(yīng)鏈的訂單量變化，一方面有可能是華為就先前預(yù)定的訂單進(jìn)行調(diào)整，也不排除是進(jìn)一步砍單的征兆?！?/span>

如上所述，華為目前因貿(mào)易戰(zhàn)困擾不得不對(duì)今年手機(jī)供貨的物料需求計(jì)劃做出了調(diào)整。據(jù)Wind數(shù)據(jù)顯示，A股上市公司中，華為概念股包括力源信息、聞泰科技、英唐智控、聯(lián)合光電、華天科技、生益科技、滬電股份、立訊精密、通富微電、工業(yè)富聯(lián)、東山精密、深南電路等。

貿(mào)易摩擦升級(jí)，A股上市公司紛紛回應(yīng)

自去年中美貿(mào)易戰(zhàn)開打之時(shí)，資本市場(chǎng)對(duì)國內(nèi)企業(yè)受貿(mào)易戰(zhàn)影響程度就尤為關(guān)注，A股上市半導(dǎo)體以及產(chǎn)業(yè)鏈公司的回應(yīng)也在持續(xù)變化，從較開始的無影響，到影響較小。

本周內(nèi)，又一批A股半導(dǎo)體以及產(chǎn)業(yè)鏈公司紛紛對(duì)此事做出了回應(yīng)。

北方華創(chuàng)回應(yīng)：中美貿(mào)易摩擦，從美國進(jìn)口零部件關(guān)稅有所調(diào)整，使得公司采購成本增加，但總體影響較小。

信維通信回應(yīng)：中美貿(mào)易爭(zhēng)端目前并未對(duì)公司業(yè)務(wù)有任何直接影響，公司的產(chǎn)品主要發(fā)往美國客戶的代工廠如富士康等在國內(nèi)的保稅區(qū)，并不是直接出口境外。公司與北美客戶的合作一切正常。

三環(huán)集團(tuán)回應(yīng)：貿(mào)易沖突對(duì)公司的直接影響較小，間接影響目前難以預(yù)估。

東山精密回應(yīng)：公司目前各項(xiàng)經(jīng)營狀況正常，公司會(huì)密切關(guān)注后續(xù)進(jìn)展及可能對(duì)公司的影響。

上海新陽回應(yīng)：美國對(duì)我國科技企業(yè)的制裁會(huì)促使科技企業(yè)加快自主研發(fā)和國內(nèi)產(chǎn)品配套，會(huì)推動(dòng)國內(nèi)芯片產(chǎn)業(yè)加速發(fā)展，包括新陽在內(nèi)的材料和裝備企業(yè)會(huì)迎來更多的發(fā)展機(jī)會(huì)。

通富微電回應(yīng)：貿(mào)易摩擦的不確定性，會(huì)造成市場(chǎng)信心不足，需求下滑，未來影響與市場(chǎng)環(huán)境及客戶需求等因素相關(guān)。在目前中美貿(mào)易摩擦背景下，國產(chǎn)化替代有很大機(jī)會(huì)，公司會(huì)在符合相關(guān)法律法規(guī)及商業(yè)契約精神的前提下，繼續(xù)保持維護(hù)與客戶的合作關(guān)系。

光弘科技回應(yīng)：中美貿(mào)易戰(zhàn)存在不確定性，公司居安思危，不斷推進(jìn)產(chǎn)品結(jié)構(gòu)升級(jí)與工藝升級(jí)。未來民族品牌在頂端消費(fèi)電子領(lǐng)域的市場(chǎng)占有率或?qū)⑻岣?，與之配套的國內(nèi)EMS企業(yè)或?qū)⒚媾R更多的產(chǎn)能需求，承擔(dān)更多的社會(huì)責(zé)任。

法拉電子回應(yīng)：由于公司有部分產(chǎn)品出口，貿(mào)易戰(zhàn)會(huì)對(duì)公司造成一定的影響。